La República Dominicana colocó Bonos Soberanos en el mercado global de capitales por un monto total de US$2,500 millones. Los bonos se colocaron en dos tramos: uno de US$1,000 millones a 10 años, a una tasa de 5.50%; y otro de US$1,500 millones a 30 años, a una tasa de 6.85%.

Según el Ministerio de Hacienda, ambas colocaciones se realizaron a las tasas de interés más bajas de la historia para plazos comparables. En el 2013, el país colocó un bono a 10 años a una tasa de 5.87%, y en 2014, el país colocó un bono a 30 años a una tasa de 7.45%.

La transacción completa por un monto de US$2,500 millones, tiene un plazo promedio de 22 años y una tasa de interés promedio de 6.3%.

La demanda total fue superior a los US6,000 millones, y se recibieron órdenes de colocación de más de 200 bancos de inversión e instituciones calificadas de todas partes del mundo, lo que para el Ministerio refleja la confianza de los inversionistas en el país, informa Hacienda.

El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita. Los bancos estructuradores de la transacción fueron JP Morgan y Bank of America Merryl Linch, como bancos líderes de la transacción, y el Banco de Reservas actuó como co-manager.

La segunda oferta de deuda de AL

Bloomberg destacó que la colocación es la primera desde que Fitch Ratings elevara en noviembre la calificación de riesgo del país a B+ -cuatro niveles por debajo del grado de inversión-, gracias al incremento de las exportaciones de oro, al crecimiento del turismo y a la contracción del déficit de la cuenta corriente. Esta es la segunda oferta de deuda soberana en Latinoamérica en este año y la de mayor monto. La primera emisión en 2015 la realizó México el 12 de enero, por un monto de US$2,000 millones, con vencimiento en 2025 y en 2046.